La rentrée des classes. Dans la classe de Lucy, professeur de chant et de musique, un élève manque à l'appel. En effet, le jeune Joselito vient de perdre sa mère. Lucy, qui a beaucoup d'affection pour le petit, le prend sous sa coupe. Il lui rappelle son fils, qui lui fut enlevé quelques années auparavant, alors qu'elle était chanteuse outre-Atlantique. Ce drame rendit folle la mère de Lucy, qui prend désormais Joselito pour son petit-fils. Titre original : Bello recuerdo