Dans les années trente à Chicago Max, assistant de M. Sauders, directeur de l'opéra, attend dans la suite qui lui est réservée le grand ténor Tito Merelli qui vient interpréter le rôle d'Othello. Celui ci est en retard et Sauders s'inquiète. Max tente de lui dire, très timidement, qu'il connaît le rôle par coeur et qu'il pourrait le remplacer. Son patron éclate de rire. Heureusement Tito Merelli arrive enfin mais les problèmes ne font que commencer. En effet sa femme, jalouse de ses conquêtes féminines, à commencer par la propre fille du directeur, Maggie, dont Max est amoureux, le quitte. Le ténor se donne alors la mort! Enregistrée au Théâtre de la Porte Saint-Martin Paris