Orphée, un poète, empêche son rival, Cegeste, de séduire une étrange dame dans une Rolls noire. Pour le remercier celle-ci l'invite à monter dans son auto et Orphée se retrouve envoûté par cette femme. Lorsqu'il retourne auprès de son épouse, Eurydice, il n'est plus le même homme et refuse de la regarder en face.Une adaptation tres personnelle par Jean Cocteau de la legende d'Orphée.