Jody Balaban, un aspirant réalisateur, accepte un boulot dans un studio produisant des s pornographiques, dans le but de se servir des luxurieuses installations de la compagnie pour er en secret son propre , après les heures d'ouverture. Quand sa ruse est découverte, elle est forcée de collaborer avecl'infâme réalisateur de pornos Jeff Drake - une relation qui va doucement se transformer en une romance inattendue.