C'est le printemps et, les cigognes commencent à parachuter les nouveaux bébés du cirque. Toutes les mamans ont reçu leur colis sauf Madame Jumbo, l'éléphante. Elle se désole tandis qu'une cigogne égarée aperçoit le train et lui apporte un petit éléphant qui, à la grande surprise générale, dévoile des oreilles immenses comme des ailes. Les autres éléphantes accablent le petit et le surnomment Dumbo...