En 1937, un lycéen arpente les trottoirs de New York et se retrouve devant le Mercury Theatre, où il va être repéré par le propriétaire des lieux, Orson Welles. Le jeune homme aura un petit rôle dans Julius Ceasar, la production qui catapulta Orson Welles sur le devant de la scène, et il passera les semaines suivantes à apprendre sur la vie et sur l'amour.