Nous sommes en 1939 et l'Allemagne nazie a déclaré la guerre. Des adolescents hostiles au climat politique, se rebellent par le biais de la musique américaine : leur musique est le swing et leur nom 'Swing Kids'. Mais la situation politique finit par les rattraper. Deux de ces jeunes gens doivent s'engager dans les jeunesses hitlériennes suite à une mauvaise blague faite à un membre de la gestapo. Se pose alors le problème du choix entre la liberté individuelle et la loyauté au troisième Reich...