Liverpool, fin des anées 50. Stuart Sutcliffe, 18 ans, est l'ami de John Lennon. Avec Paul Mc Cartney, George Harrison et le batteur Pete Best, John entraîne Stuart dans son groupe Johnny and Moondogs, bientôt rebaptisé les Beatles. Ils partent pour Hambourg... Stu tombe amoureux d'une fille et doit choisir entre elle et son meilleur ami John Lennon.