Will Randall, éditeur new-yorkais, est mordu par un loup sur une route déserte. De retour chez lui, il se voit en pleine métamorphose : ses capacités sensorielles sont affinées et il devient plus agressif. Il rencontre alors une jeune femme et, amoureux d'elle, il commence à s'inquiéter de ses nouvelles pulsions.