Un savant invente un processus pour transporter la matière d'un point à l'autre. Ces premières expériences, menées sur des objets et sur un chat, sont couronnées de succès. Il décide alors de tester sa machine sur l'homme et se prend lui-même comme cobaye. Emporté par son enthousiasme, il laisse une mouche entrer dans la cabine et c'est la catastrophe: le savant se retrouve avec une tête de mouche et la mouche avec une tête humaine. La tragédie est en marche...