James Bond n'est pas en mission pour les Services-Secrets. Il se trouve à Key West pour le mariage de son ami, Felix Leiter, dont il est le témoin. Felix qu'il connaît depuis longtemps pour avoir partagé plus d'une fois des missions avec lui, travaille à présent pour le département anti-drogue aux Etats-Unis. Il apprend que Franz Sanchez, parrain de la drogue poursuivi par la CIA depuis des années est sur le territoire américain. Bond et Leiter reprennent leurs bonnes vieilles habitudes et travaillent en tandem pour capturer Sanchez.