Ma Yung-Cheng arrive à Shanghaï avec un ami afin de trouver du travail. Il cherche rapidement un moyen de s'élever dans l'échelle sociale afin de devenir l'égal des plus grands caïds de la ville, notamment Tan, pour lequel Ma a beaucoup de respect. Son talent de combattant lui permet rapidement de se faire un nom et beaucoup d'ennemis.