Wyatt et Billy quittent Los Angeles et leur passé, avec en poche l'argent acquis grâce à un trafic de drogue. Sur leurs grosses motos, ils prennent la direction de la Nouvelle Orlèans, à la recherche de la liberté. Leur allure leur ferme la porte des motels, aussi se rapprochent-ils des gens un peu marginaux, de ceux quivivent en communauté dans un esprit de partage. Plus ils pénètrent dans le Sud, plus ils sont en but à l'hostilité des habitants. Ils se mêlent à un défilé, ce qui leur vaut d'être arrêtés...