Allemagne, années 70. Léopold, représentant en assurances d'une cinquantaine d'années, rencontre Franz, étudiant fauché, et l'invite chez lui. Bien qu'ayant rendez-vous avec sa petite amie, Anna, le jeune homme accepte de le suivre. Après quelques verres, Léopold commence à draguer ouvertement son invité, qui lui avoue avoir déjà eu des rapports homosexuels lorsqu'il était en pension. Rapidement, tous deux se retrouvent dans la chambre à coucher... Six mois plus tard. Franz a emménagé dans l'appartement de Léopold, mais leur relation se détériore. Ce dernier se révèle en effet tyrannique et cruel à l'encontre de son jeune amant...