Au Quatorzieme siecle le Royaume Coreen est regit par la superpuissance chinoise des Yuan. Seul le Roi Coreen gene encore les chinois. Les tentatives de prise du Trone se succedent . Le Roi aurait une liaison amoureuse avec son plus faible et fidele serviteur! Les Chinois lui accordent la main de la Princesse de Yuan car,s il n a point de descendance il devra, renoncer au Trone. Cepedant celui ci echaffaude un plan des plus dangereux...