Max, 10 ans, passe ses vacances chez sa grand-mère, qui habite une superbe maison du début du XIXe siècle près de Strasbourg. Depuis qu'il a entendu le virtuose du «jazz manouche» Miraldo, le jeune garçon n'a qu'une idée en tête : apprendre à jouer de la guitare. Pour ce faire, il se rend dans la cité où sont installés les gitans et achète à Swing, adolescente vive et dégourdie aux allures de garçon manqué, un instrument d'occasion. Puis, il convainc Miraldo de lui donner des cours. En échange, il aidera le musicien, qui, comme tous les autres membres de sa communauté, ne sait ni lire, ni écrire, dans toutes ses démarches administratives...