Ji won est un agent nord coréen qui opère à Séoul. Ce dernier se retrouve au coeur d'une fusillade. Entre alors en scène le NIS National Intelligence Service dirigé par un dénommé Han-gyoo. L'attaque alors sanglante est menée par Shadow. A la suite de ce carnage, Han-gyu perd son emploi au sein de la NIS. Quant à Ji won, il disparaît dans la nature. Six années se sont écoulées, Han-gyoo a depuis créé son affaire. Lors d'une de ses missions, il revoit Ji won. Alors que les deux hommes se sont secrètement reconnus, Han gyoo s'affaire avec Ji won. Ainsi ce partenariat permettra de découvrir les intentions de chacun.