Dans un village d'Alsace, des enfants disent au revoirtristement à leur professseur de musique..Tout à coup dans le ciel, apparaît au dessus des nuages, une cigogne accompagnée de Marie-Rose. Celle-ci leur promet de les emmener dans un pays merveilleux grâce à un soulier magique que lui a prêté le Géant Baltazar. En levant les bras vers le ciel, le soulier les emmène jusqu'à  Animauville, mais la sorcière Pirana rôde dans la forêt magique'

Acte I

Ouverture
Au revoir Monsieur le Professeur
Arrivée de la cigogne
Mademoiselle Marie-Rose
Quand on a des sous, des sous des souliers
Le soulier qui vole partir
Le coucou
Jeannot lapin
Un lapin
Pandi-panda
Mais en attendant Maître renard
Quatre petits lapins roses
Coucou la grenouille
Monsieur le chat botté
Au Château Nougatine
Ballet du château nougatine
La pie Jama et la pirana
Monsieur Croque Monsieur
Loup loup
Départ du soulier pour Animauville


Acte II

Ouverture
Chacun son métier
Au pays des souris
Bécassine
L'alphabet en chantant
Mecki le hérisson
Snoopy
La poussière est une sorcière
Ne jouez pas aux jeux dangereux
Retour de la pie jama et la pirana
Préparation de la fête
La leçon de musique
Adieu les jolis foulards
Aime
Départ de Marie-Rose et du soulier
Tout l'amour du monde
Tout l'amour du monde Final instrumental