L'âne, Rucio, compte la "véritable" histoire de Don Quijote et défend qu'il n'a jamais été fou, mais tout le contraire: un homme intelligent, passionné et enthousiaste. Le groupe étrange composé de Don Quijote, son Sancho "escudero", de fait est son meilleur ami et le plus riche que le peuple, L'âne, Rucio et le véritable cheval, Rocinante, qui déteste sortir de son cadre si tranquille, entament un voyage pour se battre en duel avec "le Chevalier de la Lune". Si Quijote le vainc, le Chevalier le révélera la véritable identité de Dulcinea.