Serveuse de bar à Cincinnati, Dede Tate élève seule son gamin de sept ans, Fred. Celui-ci est un génie du piano, de la peinture et des mathématiques. Il est confié à Jane Grierson directrice d'une école pour surdoués, pendant que sa mère est obligée d'accepter un emploi temporaire dans une autre ville. Jane est un véritable catalyseur des capacités intellectuelles de l'enfant, mais elle est loin de pouvoir remplacer une mère pour ses besoins affectifs. Fred sombre peu à peu dans une triste solitude. TOUS PUBLIC