Sancho, petit rongeur, est fasciné par les contes qu?écrit Cervantès. Toutes les nuits, en rentrant chez lui, il raconte à ses enfants l'histoire de Don Quichotte, un lynx savant qui part à l'aventure avec son inséparable Sancho Panza lui- même. Don Quichotte et Sancho Panza vont traverser toutes les contrées pour défendre la vérité et prôner la tolérance.