Un récit de naissances et de disparitions dans une atmosphère onirique monochrome. Un homme devient oiseau, un papillon devient homme, le monde aquatique et le monde aérien se fondent dans le domaine du rêveur. Le jeu sur les taches d’encre rendues vivantes révèle à plein le potentiel de métamorphose de l’animation, porté par des figures familières comme le rêveur et le papillon.