Etude du cheval de mer, le seul poisson qui nage en position verticale. Nous le regardons utiliser sa queue préhensible pour s'enrouler autour des plantes et d'autres chevaux de mer. Un renflement frontal abrite des organes, y compris un ballast pneumatique. Trois nageoires le propulsent. Une femelle place ses ovules dans la poche d'un mâle où ils sont fécondés et nourris jusqu'à la naissance en contractions violentes. À l'intérieur de la poche se trouvent des vaisseaux sanguins. L'embryon croît : son cœur bat et sa nageoire dorsale bouge. Les jeunes s'attachent les uns aux autres. Le film se termine en images de nombreux chevaux de mer se déplaçant sur le fond de l'océan, superposés à une course de chevaux.