En Birmanie au 20ème siècle, le Sawbwa, un prince influent de la région, demande l’aide à la police britannique afin de retrouver le meurtrier de son fils qui n’est autre que l’ami de ce dernier, un certain Jim Brecan qui clame pourtant haut et fort son innocence. Un officier de la sécurité, l’inspecteur Cardigan, se lance immédiatement à sa recherche. Poursuivi également par les hommes du souverain, l’aventurier se réfugie dans la plantation isolée de Mrs Gwenn Moore, une propriétaire occidentale qui élève des éléphants. Ils tombent immédiatement amoureux l’un de l’autre mais Cardigan finit par retrouver la piste du fugitif. Des bandits font à leur tour irruption dans la plantation ; le policier, l’aventurier et la riche propriétaire vont devoir faire front commun pour se dépêtrer de cette situation dangereuse. Cardigan n’en oublie pourtant pas sa mission et prévient Brecan qu’il le conduira ensuite à Rangoon afin qu’il y soit jugé…