Yuiko et Rudolph, deux artistes ambulants, viennent interpréter, Métatron et La Colombe Bleue auprès des enfants. Mais Rudolph n’arrive plus à quitter le clown qu’il a créé. Il disparaît, laissant Yuiko, seule, le cœur brisé. Ici, où le soleil brille et s’éteint, la folie, l’enfance… Ici, où la mer se retire, un autre monde se dessine…