Sur un chemin de campagne près d'un château et d'un moulin, Mickey est le tambour-major d'une parade. Après avoir donné un coup de sifflet, il agite son bâton pour entamer la procession en musique. Minnie est porte-drapeau. Elle est suivie de trois cochons jouant de la trompette tels des hérauts, de cinq chiens portant tambours et grosse caisse, de deux ratons qui passent le balai et d'une tortue déroulant le tapis rouge. Clarabelle y dépose des fleurs, suivie à nouveau par les trois cochons.