Art Blakey's Jazz Messengers montrent leurs talents musicaux collectifs dans deux performances, l'une filmée dans un studio de Tokyo en 1961 et l'autre enregistrée à Londres en 1965. L'ensemble de Tokyo comprend les airs classiques "Dat Dere", "Blues March", "Moanin ' ", "Yama" et "A Night in Tunisia", tandis que le concert de Londres comprend les morceaux "On the Ginza", "Lament for Stacy", "The Egyptian" et "Buhaina's Delight".