Version magique du chef d'oeuvre féerique, classique entre les classiques, de Tchaikovsky pour ce Casse-Noisette filmé au Théâtre Bolchoï. La version de Yuri Grigorovitch, qui a recours au fantastique hoffmannien, reprend des idées du scénario du ballet de Marius Petipa : combat avec les souris, tourmente des flocons de neige, danses de caractère des poupées, tout concourt à faire de ce ballet une féerie en deux actes. Acte 1 Le soir du Réveillon de Noël, Marie se voit offrir par son parrain Drosselmeyer un casse-noisette. Après la fête, à minuit, les jouets s'animent. Casse-Noisette, à la tête des soldats de plomb, vole au secours de Marie, menacée par l'armée du Roi des Souris.