Marc Saint-Clair, un champion de kendo au Japon, offre sa médaille à son ami Clyde avant que ce dernier ne parte en mission d'espionnage à bord d'un bombardier avec la CIA. Après le départ de Clyde, Marc tombe amoureux de sa petite-amie Jennifer, et commence une liaison avec elle. Il apprend alors que son ami serait mort en mer, et se rend à Hong Kong, pour découvrir qu'il n'est pas au bout de ses surprises.