Ce concert historique de la Bay Area capture le groupe de Steve Miller huit mois avant la sortie et juste avant l'enregistrement de leur album révolutionnaire, The Joker. Plusieurs des chansons de ce spectacle se sont retrouvées sur l'album, dont "Sugar Baby", "Evil", le standard de blues de Robert Johnson "Come On In My Kitchen et l'absurde "Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma". la performance offre certainement un aperçu révélateur des choses à venir.