Dans la ville de Mexico, un être solitaire passe son existence à changer de façon incontrôlable de corps. Ne sachant pas quand il va se transformer, il mène une vie monotone, voyageant parmi des corps d’hommes, de femmes et de personnes âgées, qu’il finit par abandonner. Sa lassitude et son désespoir sont confrontés à l’amour qu’il ressent pour Luisa. Ainsi commence une lutte pour lui en faire part, à travers différents visages et corps, afin de peut-être parvenir à être avec elle en dépit de son état.