Jean, vieux berger attaché aux traditions, est contraint pour une dernière saison de travailler avec Laurent, jeune berger en révolte contre ces mêmes traditions. Au départ, tout les oppose, leurs façons de travailler, de vivre, de penser, de rêver. Tout au long de la saison, leur affrontement va s’amplifier et atteindre son point culminant à l’arrivée de Sophie, la jeune fiancée de Laurent.