Depuis sa tendre enfance, Giovanni a toujours été doué pour la jonglerie, au point d'en avoir fait son métier. Adulte, il connait la célébrité, mais à l'heure de la vieillesse, il devient maladroit, démuni et rejeté. Alors que tous apportent leur offrande à l'église à l'occasion de Noël, le pauvre clown décide, pour égayer l'enfant Jésus, de Lui présenter son numéro, ce sera peut-être même le dernier...