Le Paris de 1907 et sa scène artistique sont dévoilés à travers la genèse des "Demoiselles d'Avignon" du peintre espagnol, Pablo Picasso, qui s'oppose au tableau d'Henri Matisse "Le bonheur de vivre". Ici, art et histoire s'entremêlent pour réveler les contradictions de la Belle Epoque. Un chapelet d'images d'archives, les tableaux filmés et des scènes de reconstitution jouées étayent le commentaire.