Une nuit, les enfants d'un orphelinat sont réveillés par une étrange mélodie. Tandis que leurs lits prennent vie, ils se retrouvent entraînés dans le monde terrifiant du Musicien, un inquiétant personnage né de leurs cauchemars. Seule Lucy, une fillette sourde et muette, peut déjouer le piège du Musicien et sauver ses amis.