Une oratrice mène un tour guidé du Chinatown de San Francisco et s’arrête sur le dernier nightclub encore debout, qui a servi de décor au film La Dame de Shanghai d’Orson Welles. Son discours, ainsi que les réminiscences de la danseuse Cynthia Yee et des historiens Wylie Wong et David Lei, nous emmènent dans un voyage à travers le temps et l’espace, à l’époque majestueuse de la vie nocturne de ce quartier animé.